黄与龙是一对患难知己，少年时，常打架生事。在一次意外中，龙错手伤人要离港逃避。 五年后，龙返港，在孤儿院内重遇黄，此时黄已当牧师，其女友MARY林青霞亦巳嫁了人，龙感慨万千。孤儿院内有一学生占士，好惹事生非。黄喻占士为他们少年时的化身。一次占士在外惹事，幸得龙相助，化险为夷，占士与其他孤儿即视龙为英雄偶像。 一日龙重遇MARY，知其婚姻不美满，及得悉其丈谷爷乃是一个为恶不作的黑社会...
