本作是一部具有亚洲风情和黑暗风格的动作幻想片，描写了暗行御史文秀的故事。在一个叫做聚慎的国家，有一群叫做暗行御史的秘密官员。这是一种特殊官职，他们隐藏身份流连于江湖，专门帮助被贪官恶政压迫的百姓。聚慎灭亡后，一位名叫文秀的将军孤身继续从事着暗行御史的活动。文秀有一次在沙漠遇到一位垂死的青年梦龙。梦龙为了成为暗行御史离开家乡奋斗，但他得知恋人春香被恶霸抓走的消息，在赶回家乡救她的路上，穿越沙漠时受到
