二战期间，一群流亡者在逃离纳粹魔爪的路上遭到德国飞机的轰炸。幸存者中有位叫做保莱(Paulette)的五岁女孩，刚刚目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人抛入河中，保莱急忙赶去把小狗打捞上来。正当她抚摸小狗的尸体时，一个名叫麦可(Michel)，比她大五岁左右的男孩出现在她面前，并成为她的朋友。麦可把保莱带回农场的家中，说服父母收养了这个年幼的孤儿。他还帮保莱将小狗埋在一个废弃的水力磨...