1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。 睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。 晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共同抗敌。 日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。 为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。 几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上，他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。
