根据英国作家J.R.R·托尔金1937年出版的同名长篇小说改编。又名《哈比特人历险记》或《去而复返——一个霍比特人的故事》。（原著中由比尔博本人亲自撰写。） 　　因此书而延伸出的《 魔戒 》和其后的故事，托尔金因此一举成名。 　　故事讲述记述霍比特人比尔博·巴金斯与巫师甘道夫和十三名矮人向东旅行横越中土大陆，寻找被恶龙抢占的属于矮人珍贵宝物的探险故事。 《霍比特人2》故事紧接着上一部《意外之旅》的结尾，比尔伯和十三个矮人好不 容易从半兽人的追杀中逃脱，继续向东方的孤山进发。然而，在幽暗密林的边缘，甘道夫再次与他们分道扬镳，因为他要继续调查“死灵法师”。　　比尔伯和矮人 们进入幽暗密林后，先是受到了巨型蜘蛛的袭击，之后又被居住在这里的“木精灵”俘虏。幸好比尔伯戴上魔戒逃过一劫，最后把矮人全部解救出来，一行14人乘 坐木桶来到了孤山脚下的长湖镇，在这里他们见到了日后杀死巨龙的人类勇士“巴德”。　　另一边，甘道夫在多尔戈多帮助下终于搞清楚了死灵法师的真实身份， 他领导圣白议会将他从幽暗密林的根据地赶了出去。而木精灵们此时则面对来自多尔戈多半兽人的入侵，瑟兰迪尔、莱格拉斯父子齐上阵，与他们展开了殊死战斗。