布莉，洛杉矶，变性人，满心期待接受去势手术后，“她”就能拥有幸福人生，却突然发现自己原来有个儿子被拘留在警局。陶比，纽约，性别界线模糊青年，母亲自杀，继父施暴，他最大梦想是前往西岸成为A片明星并寻找生父。当陶比误以为保释自己的大婶是位虔诚的传教士，在横跨内陆的旅途中频频摆出撩人姿态挑逗，布莉为了逃避过往，只好将错就错，难道父子乱伦戏码真要就此上演？
布莉隐姓埋名生活在社会边缘，生为男儿身的她，总认为自己应该是个女人。于是布莉不断工作存钱，目的就是为了进行「去势」手术，让自己成为真正的女人。
就在手术前夕，她接到来自纽约的电话，原来她的儿子当街卖身闯了祸，需要由监护人保释。布莉的心理谘商师要求她必须在手术前，将所有人际关系处理清楚，否则将否决布莉的变性手术。心不甘情不愿的布莉，只好硬着头皮前往纽约，和她素未谋面的儿子陶比会面。
原本的「父子」关系已经说不清楚，当下的「母子」关系更是错综复杂。没想到陶比俊美忧郁，正值热衷探索「性」的青春期，竟不时向布莉放电…