拉维依（Ravi）和保罗（Paul）是两个来自英国莱斯特（Leicester）的好朋友，受邀参加一个在印度小镇希莫加（Shimoga）的同志舞会。 在舞会中，拉维依结识了俊美的马尼（Mani），一夜春宵后，从此对他念念不忘。他们也在舞会中认识了经营旅馆的中年同志姆堤（Murthy），后者邀请他们前来他的旅馆留宿几天。 在逗留期间，他们接触了当地的同志群，面对当地同志文化的冲击，受尽无边春色的诱惑，在情与慾之间周游。