男孩詹姆士成长在并不美好的家庭，父母常常发生争吵。母亲担心他的成长，而父亲一味漠不关心。他在学校也没有朋友，唯一可以倾诉的对象是萨瑟兰先生。当在公厕遇到一个老男人后，他对发生的事感到彷徨惊恐。身心疲惫的詹姆士向萨瑟兰先生寻求帮助，然而后者的反应却让詹姆士走向义无反顾... 本片获得21个国际影展的最佳短片奖，在2008年世界同志短片大赛Iris上被评为最佳英国短片。