夏天，火红、炽热、流动著青春的汗水、每秒鐘都荡漾激情、反叛，义无反顾。尾巴，听说很久以前的人类都曾经拥有，但因为不知道其作用，尾巴也就渐渐的消失。但，其实，每个人身上都有一条尾巴。 阿月是同学心目中是一个摇滚少女，养了一隻猫叫做『夏天』，阿月因为先天性心臟病而休学在家，只好每天跟『夏天』鬼混、弹吉他、到处游荡。 没有去上学的时光，每一天都会有很多的发现，学校里的超级资优生陈怀钧竟然爱上老师，换来被学校退学的命运，於是街上又多了一个游荡的高中生。 阿月坦诚的张开双臂接纳陈怀钧的所有情绪，为他解围。而陈怀钧还不太明白患有心臟病的阿月，对生命的期待与热情。 两个輟学的高中生天天骑著单车，穿梭在稻田、水圳之间，他们找到一处大人管不到的地方，在高铁下的一块荒地。 蓝天下，他们号召同校的好友另一位资优生雯莉与热爱足球却永远最后一名的日本转学生不破朗，他们就在这块秘密基地放肆地玩乐。四个人的相聚成为一种互相安慰及鼓励的力量，一起面对前途，一起享受玩乐，一起解救企图自杀的沮丧父子。 在晴朗天空下，映照著四个大小孩各自心中的愿望与秘密，无论生活是平凡或刺激、顺利或挫折，总能将一切转化的有趣。 这是一种取悦自己的能力，是上天的礼物，就像尾巴一样，独处的时候拿来玩乐，没有目标的时候拿来追寻。尾巴又有什么作用呢？就是在找自己的快乐。
