老手与菜鸟飞机师驾驶的是中央情报秘密行机，运载东西更是包罗万有，从难民到军阀，从手榴弹到小猪，真是无奇不有。
金是越南战争中美国中央情报局派驻老挝的“美国飞虎队”驾驶员，比利原是美国空军电台“空中之眼”之驾驶员，因与卡车司机理论而低飞违规，所以被吊销执 照，后来因为因缘际会而被引至“美国飞虎队”当驾驶员并与金共处。由于队中长官与当地之宋将军勾结利用飞机走私毒品，比利深感痛恨常找机会想举发他们，终 于在一次被栽赃行动中，比利打动了金，他们一起行动破坏了毒品并救出了一批难民……