60 年代，清纯少女珍自澳门到港后遇到潇洒不羁的旭，对他一见钟情，可惜这段姻缘只维持了一个月。珍在失意下遇到当警察的潮，二人渐渐有了一些微妙的好感，可是珍的心还是维系在旭身上。一直狂恋着旭的肚皮舞娘Lulu因为受不了旭的突然消失，不顾一切地四处寻找旭，而一直暗恋Lulu的丕仔见此情此景，心中不忍，他把旭送给他的车卖掉，把钱交给Lulu，并帮助她去寻找旭。而旭此时从养母处得知，自己原是混着西班牙和菲律宾贵族血统的私生子，旭于此执意要去寻找自己的亲生父母，踏上了菲律宾的寻母之行。在马尼拉，旭落魄不堪，先是从事军火买卖，后来被人出卖，不得已重返香港。
